Création d'un devis

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Pour générer un devis, il est indispensable d’avoir un client enregistré dans votre base. Une fois le client créé, vous disposez de deux méthodes pour réaliser un devis :

1. Depuis la fiche client

  • Accédez à la liste de vos clients via le menu latéral en sélectionnant “Clients”.
  • Dans la colonne “Actions”, cliquez sur le détail du client pour lequel vous souhaitez créer un devis.
  • Sur cette page, utilisez l’option rapide “Créer un devis”. Vous serez automatiquement redirigé vers le formulaire de création de devis, avec le client préalablement sélectionné.

2. Depuis le menu “Devis”

  • Rendez-vous dans le menu latéral et cliquez sur “Devis”.
  • En haut à droite de la page, cliquez sur le bouton ”+ Créer”.
  • Dans le formulaire qui s’affiche, choisissez le client dans le champ “Destinataire”.

Finalisation du devis

Une fois dans le formulaire de création, remplissez les informations requises :

  • Ajoutez les articles ou services à inclure dans le devis.
  • Définissez le mode de paiement.
  • Indiquez la durée de validité du devis.
  • Complétez toute autre information pertinente.

Suivez ces étapes pour créer un devis précis et conforme aux besoins de vos clients.

Bonus: création d’une facture à partir d’un devis

Vous avez la possibilité de créer une facture à partir de votre devis ultérieurement.

Les différents états d’un devis

Un devis peut passer par trois états distincts, chacun exclusif :

  1. Brouillon

    • Un devis nouvellement créé se trouve par défaut dans l’état “Brouillon”.
    • Si vous générez un PDF à partir de ce brouillon, la mention “Brouillon” apparaîtra sur le document.

  2. Finalisé

    • Une fois satisfait(e) de votre devis, cliquez sur le bouton “Finaliser”, accessible dans le menu des actions, à gauche du bouton “Modifier”.
    • Un devis finalisé ne peut plus être modifié, et la mention “Brouillon” ne figurera plus sur les PDF générés.

  3. Payé

    • Pour marquer un devis comme signé, utilisez le bouton “Marquer comme signé”.
    • Lors de cette étape, il vous sera demandé d’indiquer la date de signature correspondant à la date de signature du document par votre client.

Chaque état reflète une étape précise de la gestion de vos devis et permet d’assurer un suivi clair et organisé.